Strategische Vermögensnachfolge
Werte sichern, Steuern sparen, Streit vermeiden
Ein kompaktes Praxis-Seminar für Vermögensinhaber, Unternehmer und Immobilienbesitzer.
Was passiert, wenn etwas passiert?
Niemand beschäftigt sich gerne mit Tod, Unfall oder plötzlicher Krankheit.
Doch genau dann entscheidet sich, ob:
- Vermögen erhalten bleibt – oder zerschlagen wird
- Steuern optimiert sind – oder unnötig Substanz verloren geht
- Familienfrieden gewahrt bleibt – oder Konflikte eskalieren
- Unternehmen handlungsfähig bleiben – oder blockiert werden
Je größer das Vermögen, desto größer das Risiko struktureller Fehlentscheidungen.
Typische Irrtümer:
- „Mein Testament regelt alles.“
- „Mein Ehepartner darf automatisch entscheiden.“
- „Für meine GmbH gibt es doch den Gesellschaftsvertrag.“
- „Meine Kinder erben steuerfrei.“
In der Praxis sind diese Annahmen häufig falsch.
Dieses Seminar richtet sich an:
- Unternehmer
- Gesellschafter
- Immobilieninvestoren
- Kapitalanleger
- vermögende Privatpersonen
- Personen mit Verantwortung für Familie & größere Vermögenswerte
Werte sichern. Steuern optimieren. Streit vermeiden.
Nach dem Seminar wissen Sie:
- Welche erbrechtlichen Grundfehler unbedingt vermieden werden müssen
- Wie sich steuerliche Risiken eines unerwarteten Todes minimieren lassen
- Welche Vollmachten zwingend erforderlich sind
- Wie Immobilien-, Wertpapier- und Unternehmensvermögen im Ernstfall gemanagt werden
- Wie ein strukturiertes Notfall-Handbuch aufgebaut wird
- Wann und wie Testamentsvollstreckung sinnvoll ist
Weitere Inhalte des Seminars:
Erbrechtliche Grundlagen & häufige Missverständnisse
- Gesetzliche Erbfolge vs. Gestaltungsmöglichkeiten
- Vermögenssicherung und Familienfrieden
- typische Fehlannahmen in der Praxis
Steuerliche Risiken im Erbfall
- Überblick zur Erbschaftsteuer
- Gestaltungsspielräume
- Optimierungsansätze
Handlungsfähigkeit im akuten Ernstfall
- Vorsorgevollmacht
- Unternehmervollmacht
- Bankvollmachten
- IT- und Zugangsregelungen
- Kündigung laufender Verpflichtungen
- Checklisten & Beispieldokumente
